Så redovisar du dina kvitton i Primula
Hur redovisar man egentligen sina utlägg och reseräkningar i Primula? Följ vår guide i 8 steg. Glöm inte att registrera dina kvitton senast den 10:e i varje månad om du vill ha ersättningen utbetald med din lön i slutet av månaden.
- Välj rätt formulär: utlägg/bilersättning vid enbart utlägg, de andra två väljer man när även traktamente ska utbetalas
- Institution och kostnadsbärare behövs för att kunna skicka iväg ärendet, ange gärna projektnummer för att kostnaderna ska hamna rätt. Efter det, klicka på ”lägg till knappen” för att spara konteringen. I vår lathund för kontosträngar i Primula hittar du all information du behöver om kontering.
- Vet man inte vilket projektnummer som ska användas, skriv i meddelanderutan om det ska gå på tex expenser eller på ett visst projekt. Efter det, klicka på ”lägg till knappen” för att spara meddelandet
- Vi behöver alltid originalkvitton (även om de finns inscannade i Primula) och säkrast är att lämna de i våra fack, dvs inte med internposten som tar ca en vecka
- Vi behöver det ”riktiga” kvittot och inte enbart en ”slip” från en kortmaskin. De får max vara 3 månader gamla.
- Fyll i korrekt moms i rutan som avser moms, finns inget momsbelopp ange 0 för att kunna skicka iväg ärendet
- Skapa inte flera ärenden om det inte är nödvändigt. Försök att samla flera kvitton i samma ärende om kostnaden ska belasta samma kostnadsställe (tex. expenser/projekt)
- För att vara säker på att få sina utlägg utbetalda innevarande månad, se till att lämna underlagen i god tid innan brytdagen (vanligtvis den 10:e) så de hinner granskas av två personer
Senast uppdaterad: 6 juli 2021
Sidansvarig: IMS